Formulár na zber údajov pre vypracovanie daňového priznania fyzickej osoby

Vážený klient, tento formulár je určený na zber všetkých potrebných údajov, ktoré nám umožnia správne a včas vypracovať vaše daňové priznanie za uplynulý rok.
Je navrhnutý tak, aby zahŕňal všetky kľúčové informácie o vašich príjmoch, výdavkoch a rodinných pomeroch, čím zabezpečíme maximálne využitie dostupných daňových úľav a bonusov, na ktoré máte nárok.

Prosíme vás, aby ste formulár vyplnili pravdivo a čo najpresnejšie. Ak si nie ste istý niektorými údajmi, máte možnosť ich doplniť na konci formulára v časti pre poznámky.

Je veľmi dôležité, aby ste nezatajili žiadne relevantné údaje, pretože ich úplnosť a správnosť sú kľúčové pre presné vypracovanie vášho daňového priznania.

Presné a kompletné informácie vopred minimalizujú potrebu dodatočnej komunikácie a zabezpečia, že využijete všetky dostupné daňové výhody. Vaša spolupráca nám pomáha dodať kvalitné služby v čo najkratšom čase.

Prečo je tento formulár dôležitý? Poskytnuté údaje nám umožnia:

Vypracovať daňové priznanie podľa platných predpisov.
Optimalizovať daňovú povinnosť tak, aby ste neplatili viac, než je potrebné.
Uplatniť všetky dostupné úľavy, bonusy a odpočítateľné položky.
Šetriť efektívne náš aj váš čas.

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Kontaktné údaje - telefón:

Kontaktné údaje - e-mail:

Obdobie (rok), za ktoré poskytujete údaje:

Boli ste minulý rok SZČO (živnostník) ?

áno nie

Ak áno uveďte IČO a DIČ (SZČO)

Boli ste minulý rok konateľom/spoločníkom s.r.o.?

áno nie

Ak áno uveďte IČO a DIČ (s.r.o.)

Príjmy zo s.r.o. neovplyvňujú tento formulár, tu sa zameriavame len na vaše osobné príjmy. Na špecifikovanie príjmov zo s.r.o. budete mať priestor v ďalších sekciách formulára.

Ste daňový rezident Slovenskej republiky ? (trvalý pobyt, bydlisko alebo sa obvykle zdržiavate v SR aspoň 183 dní za rok )

áno nie

Ak nie, uveďte prosím štát, ktorého ste rezidentom

Poberáte niektorý z dôchodkov? (starobný, invalidný a pod.)

Áno Nie

Druh dôchodku, ktorý poberáte (označte všetky, ktoré sa vás týkajú):

Ak ste odpovedali iný dôchodok, uveďte aký

Výška dôchodku

Celkový dôchodok za rok (12 mesiacov)

Boli vám vyplatené nejaké jednorazové dávky z dôchodku (napr. 13. dôchodok)?

Áno Nie

Ak ste odpovedali áno, uveďte sumu

Poberali ste dôchodok zo zahraničia?

Áno Nie

Ak ste odpovedali áno, uveďte krajinu a výšku príjmu v EUR

Boli ste poberateľom dôchodku k 1.1. daného roka, za ktoré podávate daňové priznanie ?

Áno Nie

Ste ženatý/vydatá?

Áno Nie

Meno a priezvisko manžela/manželky

Dátum jeho/jej narodenia

Je manžel/manželka nezamestnaný(-á)?

Áno Nie

Mal manžel/manželka príjmy zo zamestnania?

Áno Nie

Mal manžel/manželka príjmy z podnikania?

Áno Nie

Mal manžel/manželka príjmy z prenájmu?

Áno Nie

Mal manžel/manželka príjmy z kapitálového majetku?

Áno Nie

Mal manžel/manželka príjmy - sociálne dávky (materské)?

Áno Nie

Mal manžel/manželka príjmy - sociálne dávky (rodičovský príspevok)

Áno Nie

Mal manžel/manželka iné príjmy (uveďte druh):

Máte deti, na ktoré si uplatňujete daňový bonus?

Áno Nie

Dieťa č. 1 - Údaje o deťoch (vypíšte pre každé dieťa)!

Dieťa č. 2 - Údaje o deťoch (vypíšte pre každé dieťa)!

Dieťa č. 3 - Údaje o deťoch (vypíšte pre každé dieťa)!

Dieťa č. 4 - Údaje o deťoch (vypíšte pre každé dieťa)!

Prijímali ste prídavky na deti zo zahraničia?

Áno Nie

Ak, áno, uveďte krajinu a sumu:

Máte rozhodnutie o striedavej starostlivosti alebo iné súdne rozhodnutie ovplyvňujúce uplatnenie daňového bonusu po rozvode?

Áno Nie

Ste alebo ste boli zamestnaný(-á)?

Áno Nie

Názov zamestnávateľa:

Druh pracovného pomeru:

Trvalý pracovný pomer Dohoda o vykonaní práce Dohoda o brigádnickej činnosti

Obdobie, počas ktorého ste pracovali (mesiace)

Mal(-a) som ďalšie zamestnanie súbežne:

Áno Nie

Názov zamestnávateľa:

Obdobie, počas ktorého ste pracovali (mesiace)

Druh pracovného pomeru:

Trvalý pracovný pomer Dohoda o vykonaní práce Dohoda o brigádnickej činnosti

Mal(-a) som ďalšie zamestnanie súbežne:

Áno Nie

Názov zamestnávateľa:

Obdobie, počas ktorého ste pracovali (mesiace)

Druh pracovného pomeru:

Trvalý pracovný pomer Dohoda o vykonaní práce Dohoda o brigádnickej činnosti

Mal(-a) som ďalšie zamestnanie súbežne:

Áno Nie

Názov zamestnávateľa:

Obdobie, počas ktorého ste pracovali (mesiace)

Druh pracovného pomeru:

Trvalý pracovný pomer Dohoda o vykonaní práce Dohoda o brigádnickej činnosti

Ak ste mali ešte viac prac. pomerov uveďte prosím:

Pracovali ste v zahraničí?

Áno Nie

Krajina

Druh pracovného pomeru

Dostali ste odstupné alebo iné mimoriadne príjmy od zamestnávateľa?

Áno Nie

Ak, áno uveďte sumu a druh príjmu

Podnikáte na základe živnostenského oprávnenia alebo inej činnosti?

áno nie

Uveďte druh podnikania alebo inej činnosti:

Používate paušálne výdavky alebo reálne výdavky?

Reálne Paušálne Neviem

Dostali ste dotácie alebo finančné príspevky (napr. štátne podpory, EÚ fondy)?

áno nie

Ak áno, uveďte druh a sumu

Boli ste počas minulého roka osobným asistentom?

áno nie

Boli vám preplatené nejaké dodatočné výdavky súvisiace s výkonom asistencie (napr. cestovné, stravné)?

áno nie

Prenajímate nehnuteľnosť?

áno nie

Druh prenajímanej nehnuteľnosti:

byt dom komerčný priestor iné

Aký iný druh prenajímanej nehnuteľnosti:

Mali ste príjmy z kapitálového majetku (úroky, dividendy, podiely na zisku zo s.r.o., predaj cenných papierov)?

áno nie

Ak áno, uveďte, aké všetky

Mali ste príležitostné príjmy?

áno nie

Špecifikujte druh príležitostného príjmu:

Mali ste niektoré z nasledujúcich príjmov?

Sociálne dávky (PN, materské)

áno nie

Štátne dávky (dávka v nezamestnanosti, dávka v hmotnej núdzi)

áno nie

Dedenie

áno nie

Dar

áno nie

Výhry

áno nie

Iné (špecifikujte)

Mali ste za predošlé účtovné obdobia vykázanú daňovú stratu?

áno nie neviem

Chcete darovať 2 % zo svojich daní vybranej organizácii?

áno nie

Ak ste odpovedali Áno, uveďte prosím tieto údaje o prijímateľovi:

Nová možnosť od roku 2026: 2 % z dane rodičom
Po prvýkrát môžete poukázať 2 % zo zaplatenej dane jednému alebo obom rodičom, ktorí musia byť k 31. 12. 2025 poberateľmi riadneho starobného dôchodku.

Uveďte údaje matky, ak máte záujem poukázať jej 2 % zo zaplatenej dane

Uveďte údaje otca, ak máte záujem poukázať mu 2 % zo zaplatenej dane

Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje 50 % zo sumy preukázateľne zaplatených úrokov za príslušné zdaňovacie obdobie, najviac však do výšky zákonom stanoveného ročného limitu (400 € pri zmluvách uzatvorených do 31. 12. 2023, resp. 1 200 € pri zmluvách uzatvorených od 1. 1. 2024).

Máte aktuálne úver na bývanie?

áno nie

V deň podania žiadosti o úver ste mali menej ako 35 rokov?

áno nie

Je daný úver alebo hypotéka refinancovaná ?

áno nie

Máte uzatvorenú zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení (III. pilier)?

áno nie

Ak ste odpovedali Áno, prosím, uveďte tieto údaje:

Máte potvrdenie o zaplatených príspevkoch od dôchodkovej správcovskej spoločnosti?

áno nie

Máte k dispozícii doklady na všetky uvedené príjmy?

áno nie

Špecifikujte, ktoré doklady chýbajú, ak nejaké chýbajú

Poznámky alebo pripomienky od klienta

Ak budete mať nárok na vrátenie daňového preplatku, akým spôsobom si želáte preplatok obdržať?

Poštovou poukážkou Na bankový účet

Ak ste uviedli na bankový účet zadajte IBAN

Pre správne spracovanie vášho daňového priznania a zabezpečenie jeho overenia je potrebné uviesť vaše rodné číslo. Tento údaj je nevyhnutný, pretože slúži na identifikáciu daňovníka a je povinnou súčasťou daňového priznania. Vaše rodné číslo bude spracované v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a využité výhradne na účely spracovania dane.

Súhlas s GDPR

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé. Som si vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých informácií.